信邦智能（301112）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求

(資料圖片)

公司作為一家以工業(yè)機(jī)器人及相關(guān)智能技術(shù)為核心的智能制造解決方案及裝備的綜合集成服務(wù)商，根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)（GB/T4754—2017），公司主營(yíng)業(yè)務(wù)所處行業(yè)屬于“C35專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)”，需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求。

報(bào)告期內(nèi)，公司積極把握國(guó)家戰(zhàn)略助推高端裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，緊緊圍繞“高端裝備”主題，在汽車(chē)、航空航天、光伏等領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn)技術(shù)服務(wù)的經(jīng)營(yíng)方針，不斷提升智能制造解決方案的輸出品質(zhì)及效率，并積極向3C電子、通用工業(yè)等領(lǐng)域和市場(chǎng)進(jìn)行積極探索，不斷延伸業(yè)務(wù)覆蓋的廣度和深度。

1、行業(yè)政策

制造業(yè)作為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大支撐，是工業(yè)領(lǐng)域的核心產(chǎn)業(yè)。在人口紅利逐步消退的背景下，推進(jìn)制造業(yè)向價(jià)值鏈中高端轉(zhuǎn)移已成產(chǎn)業(yè)共識(shí)，我國(guó)提高制造業(yè)智能制造水平的需求日益迫切，裝備制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域與高附加值環(huán)節(jié)的供給能力將會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化?，F(xiàn)階段國(guó)家出臺(tái)的諸多扶持和規(guī)范我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的國(guó)家政策和法規(guī)，為我國(guó)高端裝備行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支持和良好的政策環(huán)境。

2、行業(yè)現(xiàn)狀

高端裝備是以高新技術(shù)為引領(lǐng)，決定著制造業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的脊梁，是推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的引擎。大力培育和發(fā)展高端裝備制造業(yè)，是提升國(guó)家產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的必然要求，是未來(lái)經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，對(duì)于加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)由制造業(yè)大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變具有重要戰(zhàn)略意義。

（1）全球高端裝備市場(chǎng)

美國(guó)、德國(guó)和日本等傳統(tǒng)制造強(qiáng)國(guó)位于全球高端裝備行業(yè)的前列，特別工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，日本工業(yè)機(jī)器人的裝備量約占世界工業(yè)機(jī)器人裝備量的約60%，在工業(yè)機(jī)器人的生產(chǎn)、出口和使用方面都居世界榜首。同時(shí)，通用電氣公司（GE）、德國(guó)西門(mén)子股份公司（SIEMENS）、日本松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社（Panasonic）、ABB集團(tuán)等大型跨國(guó)企業(yè)因其在資金、技術(shù)、研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)等方面的優(yōu)勢(shì)，能快速響應(yīng)市場(chǎng)需求變化和技術(shù)更新要求，擁有較高的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在高端裝備發(fā)展過(guò)程中起到了關(guān)鍵作用。

隨著德國(guó)提出“工業(yè) 4.0”概念、美國(guó)啟動(dòng)“先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃”等政策，高端裝備加速在汽車(chē)制造、消費(fèi)電子產(chǎn)品制造、工程機(jī)械制造、醫(yī)療器械制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流等多個(gè)領(lǐng)域滲透，新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)制造業(yè)深度融合，制造業(yè)的柔性化、自動(dòng)化和智能化水平持續(xù)提高。

我國(guó)高端裝備行業(yè)在產(chǎn)業(yè)政策支持的背景下，產(chǎn)業(yè)配套日漸完善，在產(chǎn)業(yè)鏈的部分環(huán)節(jié)已達(dá)到國(guó)際技術(shù)前沿水平，部分高端裝備龍頭企業(yè)已與國(guó)際市場(chǎng)接軌，世界市場(chǎng)已成為我國(guó)高端裝備廠商發(fā)展的巨大潛在市場(chǎng)。

（2）中國(guó)高端裝備市場(chǎng)

近年來(lái)，國(guó)家不斷加大對(duì)高端裝備產(chǎn)業(yè)的政策支持，如《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》提出：到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機(jī)器人促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強(qiáng)；《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出：推進(jìn)智能制造，要立足制造本質(zhì)，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托制造單元、車(chē)間、工廠、供應(yīng)鏈等載體，構(gòu)建虛實(shí)融合、知識(shí)驅(qū)動(dòng)、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)，推動(dòng)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、智能化變革。

與此同時(shí)，人口紅利逐步消失所帶來(lái)的勞動(dòng)力成本上升，正使得制造業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力不斷加大。通過(guò)拓寬高端裝備應(yīng)用的廣度和深度，提升自動(dòng)化水平，減少人工流程，為制造業(yè)企業(yè)應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力成本上升提供了行之有效的解決路徑；另一方面，在消費(fèi)需求愈發(fā)多元化的背景下，自動(dòng)化、柔性化、智能化水平對(duì)制造業(yè)企業(yè)保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的影響日益突出。企業(yè)亟需借力更加先進(jìn)的制造裝備、利用更為合理靈活的生產(chǎn)布局，才能響應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。

在上述因素影響下，我國(guó)高端裝備技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)業(yè)配套日漸完善，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2021年至2026年中國(guó)智能制造業(yè)產(chǎn)值將以15%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2026年中國(guó)智能制造業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)5.79萬(wàn)億元。

1）汽車(chē)裝備行業(yè)

汽車(chē)制造對(duì)于生產(chǎn)節(jié)拍、精準(zhǔn)度及安全性等方面均有嚴(yán)格的要求，高端裝備集精密化、柔性化、智能化的各類(lèi)先進(jìn)制造技術(shù)于一體，在汽車(chē)關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)有著廣泛且成熟的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。如在焊裝領(lǐng)域，自動(dòng)化傳輸設(shè)備可高效輸送各類(lèi)汽車(chē)部件、焊接機(jī)器人可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化焊接；在總裝領(lǐng)域，基于高端裝備及自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)的運(yùn)用，在螺紋聯(lián)接、零部件裝配、涂膠等工序能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)。

汽車(chē)制造作為當(dāng)前自動(dòng)化應(yīng)用程度最高的行業(yè)之一，其發(fā)展速度及方向深刻影響高端裝備行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2,702.1萬(wàn)輛和2,686.4萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)3.4%和2.1%。我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)總量已經(jīng)連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一。

在汽車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)和技術(shù)升級(jí)的背景下，差異化、柔性化、智能化成為汽車(chē)制造的發(fā)展方向。為保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，汽車(chē)制造企業(yè)需要對(duì)原有的生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行智能升級(jí)改造或者投資新建制造智能生產(chǎn)線(xiàn)，使同一條生產(chǎn)線(xiàn)能應(yīng)用于生產(chǎn)不同車(chē)型的產(chǎn)品，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品快速量產(chǎn)面市。

新能源汽車(chē)的快速發(fā)展為高端裝備帶來(lái)了新的增量。我國(guó)已成為全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的國(guó)家。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%。全年新能源汽車(chē)滲透率達(dá)25.6%，同比大幅提升12.1個(gè)百分點(diǎn)，標(biāo)志著中國(guó)新能源汽車(chē)已經(jīng)進(jìn)入全面市場(chǎng)拓展期。新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張刺激了新能源汽車(chē)動(dòng)力電池等行業(yè)的快速崛起，電池結(jié)構(gòu)件、電池PACK線(xiàn)等市場(chǎng)需求的持續(xù)放大。同時(shí)汽車(chē)一體化壓鑄、電池一體化壓鑄等工藝，亦對(duì)生產(chǎn)速度、扭矩、精度等方面提出新的技術(shù)要求。

2）航空航天裝備行業(yè)

在航空發(fā)動(dòng)機(jī)需求快速擴(kuò)張的過(guò)程中，其檢測(cè)手段的自動(dòng)化需求日益迫切。其中，復(fù)雜型面的表面缺陷檢測(cè)在國(guó)內(nèi)外都屬于起步階段。目前，超聲波自動(dòng)探傷檢測(cè)設(shè)備都被國(guó)外廠家壟斷。隨著國(guó)家政策性的國(guó)產(chǎn)化要求及國(guó)外的禁運(yùn)，這一領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代成為了亟待填補(bǔ)的一項(xiàng)空白。近些年來(lái)，我國(guó)不斷加大在航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的投資與研發(fā)，航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)中金公司（601995）的測(cè)算，2022-2035年中國(guó)特種航空發(fā)動(dòng)機(jī)年均市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,000億元。

3）光伏裝備行業(yè)

根據(jù)國(guó)家能源局公布的數(shù)據(jù)，2022年，全國(guó)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量87.4GW，同比上升59.26%。在“碳達(dá)峰”“碳中和”的雙碳背景下，光伏行業(yè)將繼續(xù)朝著健康有序、科學(xué)創(chuàng)新的方向發(fā)展。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到 95- 120GW，有望保持高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

伴隨著光伏行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)企業(yè)出于降低生產(chǎn)成本的考慮，愈發(fā)重視太陽(yáng)能電池片的產(chǎn)量、碎片率和轉(zhuǎn)換效率等指標(biāo)。其中，絲網(wǎng)印刷作為太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)的關(guān)鍵工序，對(duì)提高上述指標(biāo)起著至關(guān)重要的作用。經(jīng)過(guò)多年的研究測(cè)試和經(jīng)驗(yàn)積累，我國(guó)的太陽(yáng)能電池絲網(wǎng)印刷生產(chǎn)線(xiàn)成套設(shè)備的性能和技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)可以和進(jìn)口品牌相媲美，絲網(wǎng)印刷設(shè)備領(lǐng)域進(jìn)口壟斷格局已被打破，該市場(chǎng)已由初期進(jìn)口設(shè)備遙遙領(lǐng)先的局面轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)設(shè)備占主流的市場(chǎng)格局。

4）氫能裝備行業(yè)

國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。其中，《2030年碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》指出從應(yīng)用領(lǐng)域、化工原料、交通、人才建設(shè)等多個(gè)方面支持氫能發(fā)展；《"十四五"工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)刻》指出加快氫能技術(shù)創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動(dòng)氫能多元利用；《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035年)》明確了氫能在我國(guó)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型中的戰(zhàn)略定位、總體要求和發(fā)展目標(biāo)。在氫能產(chǎn)業(yè)持續(xù)加速完善過(guò)程中，建設(shè)加氫站所需的裝備需求將不斷擴(kuò)大。據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，中國(guó)各省市出臺(tái)的“十四五”涉及氫能的規(guī)劃中，到2025年計(jì)劃建設(shè)1,168座加氫站，到2035年計(jì)劃建設(shè)2,309座加氫站。

3、行業(yè)趨勢(shì)

（1）新一代信息技術(shù)與制造裝備深度融合

隨著國(guó)家頂層設(shè)計(jì)“中國(guó)制造 2025”的深入推進(jìn)，在制造領(lǐng)域的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，新一代信息技術(shù)與制造裝備融合的集成創(chuàng)新和工程應(yīng)用得到有效發(fā)展。一方面，通過(guò)新一代信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)的融合，計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件技術(shù)高度應(yīng)用到制造裝備中，有效減少人為判斷和操作環(huán)節(jié)，能提升制造裝備生產(chǎn)精度和自動(dòng)化水平；另一方面，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)將離散生產(chǎn)的制造裝備進(jìn)行集成聯(lián)結(jié)，能構(gòu)成包含計(jì)劃、控制、反饋、調(diào)整等在內(nèi)的集成閉環(huán)體系，使得生產(chǎn)計(jì)劃、控制指令、業(yè)務(wù)執(zhí)行等方面的信息數(shù)據(jù)能夠及時(shí)、透明、順暢地交互傳遞，為產(chǎn)品設(shè)計(jì)及制造過(guò)程的智能化升級(jí)提供就有力支撐。

（2）協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景加速滲透

協(xié)作機(jī)器人是指在協(xié)作區(qū)域內(nèi)與人直接進(jìn)行交互的機(jī)器人，相較于傳統(tǒng)機(jī)器人，其在主動(dòng)防護(hù)、智能編程等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。從誕生至今，其產(chǎn)品技術(shù)已歷經(jīng)數(shù)次的優(yōu)化和迭代，在安全性、易用性、靈活性等方面均得到較大的提升，產(chǎn)品性能日趨穩(wěn)定?；趨f(xié)作機(jī)器人的特性，其能以更高的靈活性滿(mǎn)足小批量、多品種的生產(chǎn)需求。中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的培育，協(xié)作機(jī)器人在高端裝備領(lǐng)域發(fā)揮的作用與價(jià)值越來(lái)越大。特別在對(duì)柔性、安全性和精準(zhǔn)度有較高要求的領(lǐng)域，協(xié)作機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景及實(shí)施路徑愈發(fā)豐富、成熟。

（3）數(shù)字工廠是智能制造發(fā)展趨勢(shì)

數(shù)字工廠采用高度模塊化布局，基于信息流、業(yè)務(wù)流、實(shí)物流、價(jià)值流，建立起實(shí)體物理對(duì)象的數(shù)據(jù)平臺(tái)與數(shù)字虛擬模型的多元化對(duì)應(yīng)關(guān)系，能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳輸、知識(shí)挖掘、信息反饋等環(huán)節(jié)的全過(guò)程管理。以機(jī)器人裝備為代表的高端裝備，因其可編程、可互聯(lián)、數(shù)據(jù)無(wú)縫對(duì)接等優(yōu)勢(shì)，具備跟工業(yè)軟件、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多種數(shù)字技術(shù)進(jìn)行融合創(chuàng)新的能力，在數(shù)字工廠建設(shè)中起到了決定性作用，是其建設(shè)運(yùn)營(yíng)中不可或缺的組成部分。在人工成本持續(xù)上升以及智能化加速發(fā)展的背景下，數(shù)字工廠及高端裝備的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放。

（4）下游應(yīng)用領(lǐng)域深度和廣度持續(xù)擴(kuò)大

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的不斷推進(jìn)，制造業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化改造需求將步入快車(chē)道。一方面隨著高端制造廠商對(duì)工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)性能指標(biāo)要求不斷提高，高端裝備迭代更新的需求顯著增加；另一方面，規(guī)模化的發(fā)展模式有效分?jǐn)偭烁叨搜b備的使用成本。同時(shí)隨著人工成本的增長(zhǎng)，通過(guò)減少人工操作環(huán)節(jié)以實(shí)現(xiàn)“降本增效”的管理理念愈發(fā)普及。傳統(tǒng)制造業(yè)加速向智能制造、協(xié)同制造等先進(jìn)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，高端裝備的應(yīng)用場(chǎng)景逐步向生產(chǎn)、生活等各領(lǐng)域拓展和延伸。

（5）機(jī)器視覺(jué)在智能制造領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊

機(jī)器視覺(jué)是機(jī)器設(shè)備收集、理解信息的主要途徑，是實(shí)現(xiàn)工業(yè)智能制造的關(guān)鍵技術(shù)。隨著《中國(guó)智造2025》戰(zhàn)略的推進(jìn)，我國(guó)制造業(yè)自動(dòng)化和智能化程度加深，機(jī)器視覺(jué)將得到更加深入廣泛的應(yīng)用。一方面，隨著智能制造進(jìn)程加快和一些新型產(chǎn)業(yè)的興起，將會(huì)有更多行業(yè)引入機(jī)器視覺(jué)技術(shù)，機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域?qū)⒏訌V泛；另一方面，隨著機(jī)器視覺(jué)的普及、成本的下降，機(jī)器視覺(jué)在現(xiàn)有下游行業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用逐漸深化，在智能檢測(cè)、智能裝備等生產(chǎn)場(chǎng)景將所發(fā)揮的功能將逐漸增多，設(shè)別、測(cè)量、定位等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自動(dòng)化水平、智能化水平得到有效提升。未來(lái)，隨著機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)技術(shù)的發(fā)展，機(jī)器視覺(jué)將能通過(guò)模擬人類(lèi)視覺(jué)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)更加準(zhǔn)確和高效的圖像識(shí)別、圖案識(shí)別、目標(biāo)追蹤等任務(wù)，進(jìn)而在智能制造中的應(yīng)用開(kāi)發(fā)中獲得更大的發(fā)展空間。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求

1、公司主要業(yè)務(wù)情況

（1）汽車(chē)自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)計(jì)、制造、裝配、集成及維護(hù)服務(wù)

在汽車(chē)裝備行業(yè)，公司主要是根據(jù)汽車(chē)廠商的產(chǎn)能需求、場(chǎng)地條件以及生產(chǎn)工藝，基于機(jī)器人及專(zhuān)用裝備的用途、精度、節(jié)拍等特征進(jìn)行生產(chǎn)線(xiàn)的方案規(guī)劃及集成設(shè)計(jì)，為汽車(chē)生產(chǎn)制造過(guò)程中的拼焊、裝配、質(zhì)量檢測(cè)等方面提供個(gè)性化、定制化的綜合解決方案。

在焊裝領(lǐng)域，公司主要從事汽車(chē)焊裝生產(chǎn)線(xiàn)的整體方案設(shè)計(jì)、設(shè)備制造及系統(tǒng)集成，以及對(duì)現(xiàn)有焊裝生產(chǎn)線(xiàn)的自動(dòng)化升級(jí)與改造，具體包括白車(chē)身總拼線(xiàn)、地板焊裝生產(chǎn)線(xiàn)、側(cè)圍焊裝生產(chǎn)線(xiàn)等業(yè)務(wù)。

在總裝領(lǐng)域，公司提供的汽車(chē)總裝生產(chǎn)成套設(shè)備為汽車(chē)總裝自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)整線(xiàn)中的組成部分，由若干個(gè)專(zhuān)用設(shè)備有機(jī)組合而成，具備特定工序的獨(dú)立的生產(chǎn)功能，可在螺紋聯(lián)接、零部件裝配、涂膠等工序?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化。

在檢測(cè)領(lǐng)域，公司可在汽車(chē)不解體的前提下，通過(guò)綜合利用各種現(xiàn)代的檢測(cè)設(shè)備和檢測(cè)技術(shù)，為客戶(hù)設(shè)計(jì)并交付具備判斷汽車(chē)整車(chē)是否達(dá)標(biāo)、以及查明故障部位和原因等關(guān)鍵功能的檢測(cè)線(xiàn)體。

在新能源汽車(chē)制造領(lǐng)域，除上述可用于新能源車(chē)的通用制造技術(shù)外，公司布局新能源領(lǐng)域的專(zhuān)門(mén)技術(shù)應(yīng)用。一方面，公司持續(xù)為包括新能源汽車(chē)廠商在內(nèi)汽車(chē)廠商提供焊裝、總裝以及檢測(cè)領(lǐng)域的自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)集成設(shè)計(jì)、制造、裝配、集成及維護(hù)服務(wù)，助力汽車(chē)廠商發(fā)力新能源市場(chǎng)的同時(shí)，逐步提升自身在新能源領(lǐng)域的市場(chǎng)份額及業(yè)務(wù)占比；另一方面，公司充分利用多年技術(shù)沉淀及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極把握新能源汽車(chē)發(fā)展所帶來(lái)的增量市場(chǎng)，為新能源汽車(chē)的生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)提供自動(dòng)化解決方案。

（2）航空航天檢測(cè)裝備

公司主要以柔性自動(dòng)裝配技術(shù)、視覺(jué)檢測(cè)技術(shù)為依托，基于運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)編程化、固定工裝模塊化、動(dòng)作功能可拓展等手段，進(jìn)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)葉片、外殼等物件進(jìn)行缺陷檢測(cè)，滿(mǎn)足航天航空生產(chǎn)領(lǐng)域在小批量、多型號(hào)、快速切換方面的裝配需求，包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)毛坯件視覺(jué)檢測(cè)技術(shù)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片在機(jī)測(cè)量技術(shù)、飛行員頭盔視覺(jué)測(cè)量技術(shù)、導(dǎo)彈掛架在線(xiàn)測(cè)量技術(shù)、二維軌跡跟蹤測(cè)量技術(shù)、推力桿自動(dòng)檢測(cè)技術(shù)、轉(zhuǎn)向器總成柔性測(cè)量技術(shù)等。

（3）光伏電池板高速印刷裝備

太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線(xiàn)裝備中，絲網(wǎng)印刷對(duì)太陽(yáng)能電池片的產(chǎn)量、碎片率和轉(zhuǎn)換效率等指標(biāo)起著重要作用。公司的光伏電池板高速印刷裝備，對(duì)絲網(wǎng)印刷過(guò)程中的上片、上料、網(wǎng)板Mark、印刷質(zhì)量檢查起著重要的作用，在太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線(xiàn)裝備中，提升傳統(tǒng)絲網(wǎng)印刷裝備的效率，實(shí)現(xiàn)高速印刷。

2、主要經(jīng)營(yíng)模式

（1）盈利模式

公司主要為汽車(chē)、航空航天、光伏等行業(yè)提供自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)和成套裝備的設(shè)計(jì)、制造、裝配、集成及維護(hù)服務(wù)，以滿(mǎn)足客戶(hù)穩(wěn)定高效地進(jìn)行生產(chǎn)制造的需求。憑借豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、多年的技術(shù)積累和對(duì)市場(chǎng)需求及發(fā)展趨勢(shì)的深刻理解，公司開(kāi)展方案設(shè)計(jì)、加工制造、組裝集成等業(yè)務(wù)流程為客戶(hù)提供個(gè)性化、自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)線(xiàn)、成套裝備及相關(guān)配件，并通過(guò)各個(gè)細(xì)分業(yè)務(wù)切入客戶(hù)需求，獲得整體持續(xù)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。以工業(yè)自動(dòng)化集成項(xiàng)目業(yè)務(wù)為主，以智能化生產(chǎn)裝置及配件為補(bǔ)充，互相促進(jìn)、提升客戶(hù)關(guān)系，形成良好的業(yè)務(wù)循環(huán)，以此獲取營(yíng)業(yè)收入。

此外，公司的業(yè)務(wù)天然具有較高持續(xù)性，一旦客戶(hù)存在車(chē)型、系統(tǒng)及設(shè)備更新、維護(hù)需求，或迎來(lái)大的技術(shù)升級(jí)周期，公司將更加具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，能夠持續(xù)圍繞客戶(hù)挖掘業(yè)務(wù)需求獲取營(yíng)業(yè)收入。公司處于技術(shù)密集型行業(yè)，客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的需求差異較大、性能要求高、實(shí)施要求嚴(yán)格。因此，依托客戶(hù)、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、人才等方面的行業(yè)門(mén)檻和競(jìng)爭(zhēng)壁壘，公司的產(chǎn)品及服務(wù)具有較高的附加值，有利于形成較強(qiáng)的持續(xù)盈利能力。

（2）研發(fā)設(shè)計(jì)模式

公司的研發(fā)設(shè)計(jì)主要體現(xiàn)于業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，輸出新的解決方案、響應(yīng)新需求，以及相關(guān)技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化。公司建立了一套技術(shù)研發(fā)應(yīng)用所要遵循的規(guī)范，主要包括立項(xiàng)、規(guī)格制定、設(shè)計(jì)、驗(yàn)證和試產(chǎn)等環(huán)節(jié)。

（3）銷(xiāo)售模式

公司主要采取“以銷(xiāo)定產(chǎn)”及“訂單式制造”的業(yè)務(wù)模式。公司通過(guò)參與招標(biāo)、邀標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式獲取訂單，根據(jù)業(yè)務(wù)需求，形成項(xiàng)目整體方案，經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)方案后進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造、裝配、集成并交付項(xiàng)目，或提供客戶(hù)所需自動(dòng)化裝置及配件等服務(wù)。

（4）生產(chǎn)制造模式

因不同客戶(hù)訂單在工藝實(shí)現(xiàn)方案、技術(shù)要求等方面存在個(gè)性化差異，公司主要采用以銷(xiāo)定產(chǎn)的生產(chǎn)管理模式，即在獲得客戶(hù)訂單及確定設(shè)計(jì)方案后組織生產(chǎn)，并針對(duì)客戶(hù)的每個(gè)項(xiàng)目訂單實(shí)施項(xiàng)目管理。根據(jù)客戶(hù)的個(gè)性化需求，單個(gè)產(chǎn)品制造流程可能包含設(shè)計(jì)、制造、裝配與集成、發(fā)運(yùn)與試運(yùn)行中單個(gè)或多個(gè)階段。

3、業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

（1）政策驅(qū)動(dòng)

國(guó)家高度重高端裝備及其細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展，先后出臺(tái)了《中國(guó)制造 2025》《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策綱領(lǐng)，規(guī)范和鼓勵(lì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的政策，旨在促進(jìn)行業(yè)生態(tài)建設(shè)，帶動(dòng)國(guó)家的整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)政策的深入推進(jìn)下，高端裝備行業(yè)持續(xù)高景氣度發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。

（2）需求驅(qū)動(dòng)

隨著國(guó)內(nèi)制造成本的不斷上升，我國(guó)制造業(yè)已逐漸從過(guò)去依賴(lài)人力、資源和能源的要素驅(qū)動(dòng)式的發(fā)展方式向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，愈發(fā)需要依托高端裝備的技術(shù)支持，保障其高精密度、高安全性和高穩(wěn)定度的生產(chǎn)需求。在傳統(tǒng)的工業(yè)體系正在朝向自動(dòng)化、智能化工業(yè)體系轉(zhuǎn)型，高端裝備的應(yīng)用場(chǎng)景日益豐富，下游覆蓋領(lǐng)域不斷增加，為公司發(fā)展提供了廣闊空間。

（3）技術(shù)驅(qū)動(dòng)

數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化已成為未來(lái)技術(shù)變革的重要趨勢(shì)，將極大改變產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、流通、使用的方式。在此背景下，以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為核心的智能制造推動(dòng)智能傳感技術(shù)、移動(dòng)嵌入式系統(tǒng)、工業(yè)大數(shù)據(jù)分析等新興技術(shù)與傳統(tǒng)制造行業(yè)快速融合發(fā)展，為高端制造行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了巨大的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力。特別是隨著協(xié)助機(jī)器人、AGV機(jī)器人等高端裝備在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域中廣泛融合和深度滲透，高端裝備企業(yè)的市場(chǎng)影響力將得到進(jìn)一步發(fā)展和提升。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求

公司專(zhuān)注于與工業(yè)機(jī)器人相關(guān)的智能化、自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)及成套裝備等的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、集成和銷(xiāo)售，提供一站式自動(dòng)化解決方案。公司及日本子公司的核心人員在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域有著數(shù)十年的技術(shù)、項(xiàng)目的積累和沉淀。公司在經(jīng)營(yíng)規(guī)劃發(fā)展過(guò)程中，逐步形成如下核心競(jìng)爭(zhēng)力：

1、豐富的自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)改造、升級(jí)及建設(shè)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)

汽車(chē)制造行業(yè)是自動(dòng)化程度普遍高、機(jī)器人應(yīng)用廣泛的行業(yè)之一。公司作為定制化汽車(chē)智能制造裝備系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，從事相關(guān)定制化、個(gè)性化研發(fā)制造工作多年，是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)之一；公司的日本子公司的前身，平松機(jī)械制作所，成立于1961年，是全球最早進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)之一。公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，為日系、歐系、美系、國(guó)產(chǎn)品牌汽車(chē)企業(yè)提供自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)改造、升級(jí)及建設(shè)方案及項(xiàng)目實(shí)施。汽車(chē)智能制造裝備行業(yè)客戶(hù)主要為汽車(chē)制造及供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)，需求多元化，對(duì)服務(wù)能力全面性、集成整合能力的要求高，其在供應(yīng)商的選擇方面有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商的品牌、規(guī)模、資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)能力及業(yè)績(jī)有嚴(yán)格的要求，并傾向于選擇有長(zhǎng)期合作關(guān)系、產(chǎn)品質(zhì)量有保證、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商，以保證生產(chǎn)線(xiàn)運(yùn)行、維護(hù)、升級(jí)和改造時(shí)的穩(wěn)定性。對(duì)此，公司作為智能制造裝備系統(tǒng)集成解決方案供應(yīng)商，具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力、豐富的項(xiàng)目解決經(jīng)驗(yàn)，能夠動(dòng)態(tài)把握客戶(hù)對(duì)于智能化建設(shè)的技術(shù)需求及發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)客戶(hù)的業(yè)務(wù)模式和生產(chǎn)特點(diǎn)，為客戶(hù)定制差異化的整體解決方案，滿(mǎn)足制造過(guò)程中多個(gè)環(huán)節(jié)的需求。

2、前瞻的技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和應(yīng)用布局

傳統(tǒng)燃油車(chē)制造技術(shù)：公司的技術(shù)覆蓋汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)四大工藝中的焊裝及總裝，業(yè)務(wù)技術(shù)具備“柔性化”，能滿(mǎn)足客戶(hù)的多樣化需求。在技術(shù)應(yīng)用方面，公司通過(guò)自主研發(fā)形成多項(xiàng)核心技術(shù)，包括“智能化、自動(dòng)化汽車(chē)生產(chǎn)裝備的設(shè)計(jì)及集成技術(shù)”、“白車(chē)身柔性高速智能化總拼技術(shù)”、“智能化裝配工藝設(shè)計(jì)集成技術(shù)”、“自動(dòng)化柔性涂膠工藝設(shè)計(jì)集成技術(shù)”、“高精度視覺(jué)集成應(yīng)用技術(shù)”等，并與龍頭客戶(hù)企業(yè)協(xié)同發(fā)展，在中國(guó)、日本、英國(guó)、墨西哥、泰國(guó)、印度、美國(guó)、南非等國(guó)家實(shí)施項(xiàng)目。

新能源車(chē)制造技術(shù)：除上述可用于新能源車(chē)的通用制造技術(shù)外，公司布局新能源領(lǐng)域的專(zhuān)門(mén)技術(shù)應(yīng)用。新能源汽車(chē)時(shí)代，對(duì)電動(dòng)化、輕量化及一體化的升級(jí)需求，為汽車(chē)一體化壓鑄異形部件的后續(xù)加工帶來(lái)新的技術(shù)要求和挑戰(zhàn)。一體化壓鑄在目前主要分為車(chē)身一體化壓鑄和電池一體化壓鑄。公司推進(jìn)對(duì)新能源汽車(chē)一體化壓鑄異形部件的CNC技術(shù)方案，提供高加速度、高扭矩、高精度的定制化加工解決方案，應(yīng)用于生產(chǎn)電池托盤(pán)和異形、曲面特征的車(chē)架等一體化壓鑄部件。

航空航天領(lǐng)域檢測(cè)技術(shù)：航空航天領(lǐng)域關(guān)鍵零部件自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備在國(guó)內(nèi)屬于空白領(lǐng)域。隨著航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其檢測(cè)手段的自動(dòng)化需求日益迫切。復(fù)雜型面的表面缺陷檢測(cè)在國(guó)內(nèi)外都屬于起步階段。超聲波自動(dòng)探傷檢測(cè)設(shè)備目前都被國(guó)外廠家壟斷。隨著國(guó)家政策性的國(guó)產(chǎn)化要求及國(guó)外的禁運(yùn)，這一領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代成為了亟待填補(bǔ)的一項(xiàng)空白。公司對(duì)航空航天關(guān)鍵零部件高精度的自動(dòng)化檢測(cè)裝備相關(guān)技術(shù)進(jìn)行研究并應(yīng)用，包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)毛坯件視覺(jué)檢測(cè)技術(shù)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片在機(jī)測(cè)量技術(shù)、飛行員頭盔視覺(jué)測(cè)量技術(shù)、導(dǎo)彈掛架在線(xiàn)測(cè)量技術(shù)、二維軌跡跟蹤測(cè)量技術(shù)、推力桿自動(dòng)檢測(cè)技術(shù)、轉(zhuǎn)向器總成柔性測(cè)量技術(shù)等。公司掌握在線(xiàn)、無(wú)損、高速、高精度檢測(cè)技術(shù)，提供基于5G的智能裝備，可應(yīng)用于更多相關(guān)領(lǐng)域。

光伏電池板高速印刷裝備技術(shù)：太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線(xiàn)裝備中，絲網(wǎng)印刷對(duì)太陽(yáng)能電池片的產(chǎn)量、碎片率和轉(zhuǎn)換效率等指標(biāo)起著重要作用。公司研究的視覺(jué)定位檢測(cè)技術(shù)，對(duì)絲網(wǎng)印刷過(guò)程中的上片、上料、網(wǎng)板 Mark、印刷質(zhì)量檢查起著重要的作用。定位測(cè)量精度在+/-0.003mm，高速檢測(cè)可達(dá)到120ms給出檢測(cè)結(jié)果，在太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線(xiàn)裝備中，提升傳統(tǒng)絲網(wǎng)印刷裝備的效率，實(shí)現(xiàn)高速印刷。

氫能源領(lǐng)域技術(shù)布局：氫能源在目前作為新型能源的重要課題之一。據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，中國(guó)各省市出臺(tái)的“十四五”涉及氫能的規(guī)劃中，到2025年計(jì)劃建設(shè)1,168座加氫站，到2035年計(jì)劃建設(shè)2,309座加氫站。在氫能源領(lǐng)域，公司結(jié)合自身情況，積極與中、日氫能源領(lǐng)域先行企業(yè)進(jìn)行技術(shù)交流和研討，在氫能源領(lǐng)域“制”、“儲(chǔ)”、“運(yùn)”、“加”的四大環(huán)節(jié)中，充分論證加氫站運(yùn)維相關(guān)技術(shù)的成熟性和可行性，推進(jìn)公司在包括站內(nèi)制氫的加氫站建設(shè)領(lǐng)域的部署。公司緊密參與在加氫及可再生能源制氫裝備、分布式能源(可再生能源制氫+儲(chǔ)氫+燃料電池發(fā)電)解決方案中相關(guān)技術(shù)的引進(jìn)、提升和應(yīng)用，作為公司在氫能源領(lǐng)域裝備的技術(shù)儲(chǔ)備。

智能物流領(lǐng)域技術(shù)布局：隨著汽車(chē)電動(dòng)化和智能化發(fā)展，底盤(pán)系統(tǒng)也迎來(lái)了從傳統(tǒng)底盤(pán)、電動(dòng)底盤(pán)再到智能底盤(pán)的技術(shù)變革。公司積極研討商用車(chē)空懸底盤(pán)系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)合作和實(shí)施，為進(jìn)入商用車(chē)底盤(pán)智能化應(yīng)用做準(zhǔn)備。

敏捷工廠、數(shù)字工廠建設(shè)技術(shù)布局：隨著工業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加速融合，傳統(tǒng)的工業(yè)體系正在朝向自動(dòng)化、智能化工業(yè)體系轉(zhuǎn)型。敏捷工廠、數(shù)字化工廠作為制造業(yè)實(shí)現(xiàn)智能制造的有效手段，將成為未來(lái)工廠的發(fā)展趨勢(shì)。公司結(jié)合自身高端裝備設(shè)計(jì)集成的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，圍繞著高端制造客群，以局部敏捷工廠的建設(shè)為中心，以客戶(hù)自動(dòng)化生產(chǎn)項(xiàng)目需求為載體，不斷擴(kuò)展敏捷工廠的搭建和完善。結(jié)合敏捷工廠建設(shè)過(guò)程中的數(shù)字化信息、搭載數(shù)字化管理體系，布局并逐步落實(shí)數(shù)字化工廠，為自動(dòng)化工廠做應(yīng)用積累和技術(shù)沉淀。

3、可持續(xù)的研發(fā)體系

機(jī)制：公司堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以技術(shù)為依托”的發(fā)展理念，制定了《科技成果及創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)辦法》《知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度》《產(chǎn)品研發(fā)管理制度》等相關(guān)的制度，激勵(lì)和保護(hù)技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)化。

人才：在現(xiàn)有業(yè)務(wù)和技術(shù)基礎(chǔ)上，公司通過(guò)引入特定領(lǐng)域的高端人才，不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和技術(shù)人才隊(duì)伍的建設(shè)，根據(jù)市場(chǎng)和客戶(hù)的需要保持對(duì)核心技術(shù)的迭代更新，保障技術(shù)水平的先進(jìn)性。

資源：公司持續(xù)對(duì)市場(chǎng)需求和技術(shù)難點(diǎn)進(jìn)行歸納總結(jié)，為研發(fā)課題的立項(xiàng)提供支撐，保證技術(shù)方向的市場(chǎng)準(zhǔn)確性；公司在實(shí)踐過(guò)程中所積累的項(xiàng)目數(shù)據(jù)及經(jīng)驗(yàn)?zāi)転榧夹g(shù)攻堅(jiān)提供有力保障；公司布局的全球產(chǎn)業(yè)資源，使得公司能快速感知國(guó)際先進(jìn)的技術(shù)應(yīng)用案例，實(shí)現(xiàn)技術(shù)引進(jìn)及本地化改造的能力。公司通過(guò)與高校、研究機(jī)構(gòu)、優(yōu)秀企業(yè)資源充分交流合作，包括與北京航空航天大學(xué)、廣東省科學(xué)院智能制造研究所、廣東省機(jī)器人協(xié)會(huì)、中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院、以及在一體壓鑄、氫能源等領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)交流，探索高層次的綜合性技術(shù)合作機(jī)制，加大新市場(chǎng)、新工藝和新設(shè)備的研發(fā)和發(fā)展力度，實(shí)時(shí)跟進(jìn)行業(yè)技術(shù)的發(fā)展動(dòng)向，多角度保持技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，并在中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院下建立“國(guó)環(huán)信邦環(huán)保智能裝備研究中心”。通過(guò)技術(shù)交流與合作，不斷提升公司的技術(shù)研發(fā)水平和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，為企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新注入發(fā)展活力。目前，公司被評(píng)為高新技術(shù)企業(yè)、創(chuàng)新型中小企業(yè)和專(zhuān)精特新中小企業(yè)。

4、高質(zhì)量的業(yè)務(wù)伙伴

高端裝備客戶(hù)：公司的下游合作伙伴，多為高端裝備密集型企業(yè)，大部分為汽車(chē)制造及供應(yīng)鏈相關(guān)頭部企業(yè)。其對(duì)于產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量和工期等方面要求較高，在供應(yīng)商的選擇方面有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。公司憑借出色的工藝設(shè)計(jì)能力和技術(shù)保障、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)異的產(chǎn)品穩(wěn)定性和完善的售后服務(wù)體系，與豐田、日產(chǎn)、E.MAGNA、GM、廣汽、比亞迪（002594）以及部分有高精度生產(chǎn)檢測(cè)要求的軍工廠商等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)形成良好的合作關(guān)系，并實(shí)現(xiàn)了全球化業(yè)務(wù)布局。在業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中，公司契合下游應(yīng)用領(lǐng)域智能化、個(gè)性化、差異化、綠色化發(fā)展趨勢(shì)，滿(mǎn)足客戶(hù)高標(biāo)準(zhǔn)的前沿技術(shù)要求，得到客戶(hù)在品質(zhì)、管理等方面的高度認(rèn)可。

工業(yè)自動(dòng)化核心部件頭部供應(yīng)商：公司的上游合作伙伴，主要是工業(yè)機(jī)器人及相關(guān)的核心零部件頭部廠商，包括ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA、SIEMENS、PANASONIC、ESTIC、URYU、TOHNICHI、ENDO等企業(yè)。公司與上述企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，有力地保障產(chǎn)品品質(zhì)的同時(shí)，將國(guó)際水平的設(shè)備技術(shù)引進(jìn)至國(guó)內(nèi)，并不斷提升自身集成技術(shù)的先進(jìn)性。

5、國(guó)際化的發(fā)展布局

公司一貫秉承著“開(kāi)放、增值、共贏”的合作態(tài)度，以全球化發(fā)展視野，長(zhǎng)期進(jìn)行著國(guó)際化的布局，推進(jìn)國(guó)內(nèi)、國(guó)際技術(shù)交流、市場(chǎng)合作。在國(guó)際化發(fā)展的過(guò)程中，公司有著成功的海外并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)市場(chǎng)帶動(dòng)資本、資本驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的雙引擎，實(shí)現(xiàn)國(guó)際化良性發(fā)展循環(huán)。

中外合營(yíng)：公司與日本上市公司 ESTIC（ESTIC CORPORATION，證券代碼為6161）合資成立上海艾斯迪克（300806），在電動(dòng)組合扳手、電動(dòng)擰緊裝置、伺服壓裝、軸承組裝機(jī)、雕刻機(jī)等汽車(chē)制造專(zhuān)用設(shè)備方面進(jìn)行市場(chǎng)和技術(shù)合作。通過(guò)中、日合營(yíng)企業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和分紅，成功實(shí)現(xiàn)了資本、市場(chǎng)、技術(shù)的良性發(fā)展循環(huán)。

海外收購(gòu)：公司收購(gòu)的海外子公司日本富士，成立于 1961年，長(zhǎng)期以來(lái)服務(wù)于日本豐田、日本鈴木、日本五十鈴等世界知名車(chē)企，具備深厚的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積淀及技術(shù)優(yōu)勢(shì)。日本富士借助公司的資源支持，充分發(fā)展了銷(xiāo)售渠道，拓展了境內(nèi)、境外客戶(hù)資源，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的改善；公司亦通過(guò)日本富士在日本汽車(chē)廠商中的影響力，提升了獲客渠道、獲客能力及市場(chǎng)影響力。公司與日本富士建立了定期人員交流制度，日本富士定期委派技術(shù)專(zhuān)家對(duì)公司及其子公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)，公司亦委派員工前往日本富士參與業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)工作，積累技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。公司充分利用日本富士豐富的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及先進(jìn)的設(shè)計(jì)制造理念，一方面獲得了日本富士多年形成的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)竅門(mén)、技術(shù)文檔資料等，另一方面將其國(guó)際經(jīng)驗(yàn)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求相結(jié)合加速形成了公司自主研發(fā)的核心技術(shù)。收購(gòu)日本富士以來(lái)，公司通過(guò)日本富士取得了包括斯諾浦（英國(guó)）、E.MAGNA（加拿大）、那電久壽、豐田通商、株式會(huì)社進(jìn)和、日本五十鈴、三菱自工等重要客戶(hù)。公司通過(guò)日本富士在海外開(kāi)展業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)延伸至泰國(guó)、墨西哥、印度、英國(guó)、南非等國(guó)家，建立了良好的國(guó)際化業(yè)務(wù)渠道。

香港控股平臺(tái)：公司將全資子公司香港恒聯(lián)作為面向海外建立資本合作的主要投資控股平臺(tái)。上述對(duì)日本富士的成功收購(gòu)，就是通過(guò)香港恒聯(lián)進(jìn)行收購(gòu)?fù)瓿煽毓?。在?guó)際化發(fā)展的道路上，公司繼續(xù)充分發(fā)揮香港恒聯(lián)這個(gè)海外投資平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，尋找國(guó)際化的資本和產(chǎn)業(yè)合作。

國(guó)際化范圍：公司在國(guó)際化發(fā)展的道路上，會(huì)積極尋找優(yōu)質(zhì)的合作資源，包括優(yōu)質(zhì)的企業(yè)、優(yōu)質(zhì)的人才、優(yōu)質(zhì)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的市場(chǎng)、優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)等，作為公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略資源的重要補(bǔ)充。

6、可持續(xù)的發(fā)展戰(zhàn)略

公司堅(jiān)定地秉承“可持續(xù)”的發(fā)展戰(zhàn)略。

公司不斷延伸業(yè)務(wù)覆蓋的廣度及深度、不斷探索技術(shù)的先進(jìn)性、轉(zhuǎn)化性和應(yīng)用性。在發(fā)展過(guò)程中，涉及到市場(chǎng)戰(zhàn)略、技術(shù)戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略和發(fā)展必然趨勢(shì)的綠色戰(zhàn)略。

市場(chǎng)戰(zhàn)略：公司在初創(chuàng)時(shí)以智能制造工具配件的貿(mào)易類(lèi)業(yè)務(wù)切入汽車(chē)智能制造市場(chǎng)，沿著“貿(mào)、工、技”的路徑發(fā)展，從提供貿(mào)易服務(wù)到提供集成設(shè)計(jì)服務(wù)。清晰的市場(chǎng)戰(zhàn)略奠定了公司的發(fā)展基礎(chǔ)。

技術(shù)戰(zhàn)略：隨著公司向著成為具備高水準(zhǔn)的設(shè)計(jì)、制造的高端裝備集成商方向進(jìn)行前進(jìn)，公司與日本上市公司ESTIC合資成功運(yùn)營(yíng)合營(yíng)公司、成功收購(gòu)日本富士總裝株式會(huì)社，融合中日的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、廣泛客戶(hù)群和海外項(xiàng)目管理運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)質(zhì)資源，進(jìn)一步強(qiáng)化技術(shù)優(yōu)勢(shì)，拓展業(yè)務(wù)區(qū)域以及豐富客戶(hù)體系，充分發(fā)揮了技術(shù)戰(zhàn)略對(duì)市場(chǎng)戰(zhàn)略的相互促進(jìn)的良性循環(huán)。

人才戰(zhàn)略：結(jié)合技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)應(yīng)用趨勢(shì)，公司持續(xù)在核心人才戰(zhàn)略進(jìn)行規(guī)劃和部署，通過(guò)持續(xù)檢視和完善人才的“選”、“用”、“育”、“留”機(jī)制，建立相應(yīng)的招聘體系、薪酬體系、培訓(xùn)體系、發(fā)展體系、激勵(lì)體系，進(jìn)行人才的吸引、貢獻(xiàn)和儲(chǔ)備，為市場(chǎng)、技術(shù)、可持續(xù)發(fā)展做人才的部署。

綠色戰(zhàn)略：公司深諳可持續(xù)發(fā)展，需要遵循綠色健康的發(fā)展路徑。公司在開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用的過(guò)程中，結(jié)合技術(shù)的市場(chǎng)化不同階段，積極探索綠色健康的發(fā)展之路，包括降低能耗、清潔化的應(yīng)用?；诰G色戰(zhàn)略，公司積極研討氫能源技術(shù)的成熟度、可行性和落地方案，在綠色發(fā)展的過(guò)程中促進(jìn)清潔能源的普遍應(yīng)用。

公司的四大戰(zhàn)略，貫穿體現(xiàn)于公司的技術(shù)沉淀、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的具體部署。

未來(lái)，公司將繼續(xù)沿著可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，進(jìn)行國(guó)際化定位，利用已擁有的體系化的、自主核心技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，和眾多優(yōu)秀的合作伙伴，向氫能源、智能物流、敏捷工廠、數(shù)字工廠等各個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行探索、發(fā)展。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

報(bào)告期內(nèi)，公司積極把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，緊扣市場(chǎng)需求變化，持續(xù)在高端裝備領(lǐng)域精耕細(xì)作，在強(qiáng)化汽車(chē)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，積極培育并開(kāi)拓新能源、航空航天等業(yè)務(wù)；結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)、遠(yuǎn)程等多種作業(yè)方式，推進(jìn)儲(chǔ)備訂單轉(zhuǎn)化為收入；通過(guò)強(qiáng)化采購(gòu)規(guī)劃、訂單跟進(jìn)等方式，保障項(xiàng)目的交付時(shí)效及盈利空間。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 5.50億元，同比上升6.32%；毛利率為27.62%，較上年同期增加1.16%。

與此同時(shí)，公司持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新投入，借力信息化發(fā)展、人力資源升級(jí)等項(xiàng)目開(kāi)展，夯實(shí)內(nèi)部管控基礎(chǔ)，公司的期間費(fèi)用支出有所上升，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 6,506.10萬(wàn)元，同比下降19.35%。

（1）積極拓展新能源

新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，深度影響著高端裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向及格局。報(bào)告期內(nèi)，公司從項(xiàng)目、技術(shù)、渠道等方面，持續(xù)加碼新能源業(yè)務(wù)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司通過(guò)殼罩包生產(chǎn)線(xiàn)、UB增打線(xiàn)等項(xiàng)目的開(kāi)展及交付，助力客戶(hù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，豐富新能源領(lǐng)域的項(xiàng)目積累和技術(shù)沉淀；通過(guò)與廣東省科學(xué)院智能制造研究所聯(lián)合共建“廣州信邦智能裝備股份有限公司-廣東省科學(xué)院智能制造研究所新能源汽車(chē)智能產(chǎn)線(xiàn)聯(lián)合技術(shù)創(chuàng)新中心”，擴(kuò)充新能源研發(fā)創(chuàng)新資源，保障技術(shù)水平的先進(jìn)性；結(jié)合各種合作方式提升渠道建設(shè)廣度，聚焦新能源頭部企業(yè)發(fā)展訴求，多角度保持營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)優(yōu)勢(shì)。

（2）持續(xù)推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)

募投項(xiàng)目作為公司發(fā)展的重要依托，將能有效解決因生產(chǎn)場(chǎng)地限制所帶來(lái)的接單能力有限，提升項(xiàng)目承接的響應(yīng)速度；有利于公司研究新技術(shù)、新工具運(yùn)用，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力等。報(bào)告期內(nèi)，公司基于自身的發(fā)展規(guī)劃及資源優(yōu)勢(shì)，以募投項(xiàng)目的實(shí)施為載體，探索敏捷工廠的搭建，為自動(dòng)化工廠做應(yīng)用積累和技術(shù)沉淀；借力智能制造創(chuàng)新研發(fā)中心的建設(shè)，不斷完善研發(fā)創(chuàng)新管理工作，深化與高校、科研機(jī)構(gòu)等外部機(jī)構(gòu)的合作；通過(guò)BI等信息化項(xiàng)目開(kāi)展，不斷提升公司的信息化、數(shù)字化水平，以及運(yùn)營(yíng)管理的效率。

（3）穩(wěn)步落實(shí)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略

公司堅(jiān)定地秉承“可持續(xù)”的發(fā)展戰(zhàn)略。報(bào)告期內(nèi)，公司充分發(fā)揮高端裝備的設(shè)計(jì)制造優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)客戶(hù)的轉(zhuǎn)型新需求，不斷延伸業(yè)務(wù)覆蓋的廣度及深度、不斷探索技術(shù)的先進(jìn)性、轉(zhuǎn)化性和應(yīng)用性。在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，公司通過(guò)電池PACK線(xiàn)、殼罩包生產(chǎn)線(xiàn)、新能源N點(diǎn)管理系統(tǒng)等項(xiàng)目開(kāi)展，助力客戶(hù)建設(shè)新能源汽車(chē)制造工廠，強(qiáng)化與客戶(hù)合作的深度和廣度；在航空航天領(lǐng)域，公司以柔性自動(dòng)裝配技術(shù)、視覺(jué)檢測(cè)技術(shù)為依托，通過(guò)遙測(cè)設(shè)備、視覺(jué)系統(tǒng)等項(xiàng)目的開(kāi)展及輸出，不斷提升客群的規(guī)模及豐富性；在氫能源領(lǐng)域，公司積極與中、日政府及氫能源領(lǐng)域企業(yè)交流研討，充分論證加氫站建設(shè)運(yùn)維方案的可行性，推進(jìn)在加氫站建設(shè)領(lǐng)域的部署，落實(shí)綠色戰(zhàn)略。

五、公司未來(lái)發(fā)展的展望

1、公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司堅(jiān)定地秉承“可持續(xù)”的發(fā)展戰(zhàn)略。

公司追求“可持續(xù)發(fā)展”的戰(zhàn)略規(guī)劃，致力于成為國(guó)際一流水準(zhǔn)的高端裝備整體解決方案提供商。公司緊緊圍繞“高端裝備”主題，依托多年積累的智能制造裝備技術(shù)，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，不斷利用和突破新技術(shù)進(jìn)行相關(guān)多元化領(lǐng)域的拓展，擴(kuò)大公司產(chǎn)品及業(yè)務(wù)范圍，提升全球化運(yùn)營(yíng)能力，為智能制造發(fā)展賦能。公司不斷延伸業(yè)務(wù)覆蓋的廣度及深度、不斷探索技術(shù)的先進(jìn)性、轉(zhuǎn)化性和應(yīng)用性。在發(fā)展過(guò)程中，涉及到市場(chǎng)戰(zhàn)略、技術(shù)戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略和發(fā)展必然趨勢(shì)的綠色戰(zhàn)略。

市場(chǎng)戰(zhàn)略：公司在初創(chuàng)時(shí)以智能制造工具配件的貿(mào)易類(lèi)業(yè)務(wù)切入汽車(chē)智能制造市場(chǎng)，沿著“貿(mào)、工、技”的路徑發(fā)展，從提供貿(mào)易服務(wù)到提供集成設(shè)計(jì)服務(wù)。清晰的市場(chǎng)戰(zhàn)略奠定了公司的發(fā)展基礎(chǔ)。

技術(shù)戰(zhàn)略：隨著公司向著成為具備高水準(zhǔn)的設(shè)計(jì)、制造的高端裝備集成商方向進(jìn)行前進(jìn)，公司與日本上市公司ESTIC合資成功運(yùn)營(yíng)合營(yíng)公司、成功收購(gòu)日本富士總裝株式會(huì)社，融合中日的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、廣泛客戶(hù)群和海外項(xiàng)目管理運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)質(zhì)資源，進(jìn)一步強(qiáng)化技術(shù)優(yōu)勢(shì)，拓展業(yè)務(wù)區(qū)域以及豐富客戶(hù)體系，充分發(fā)揮了技術(shù)戰(zhàn)略對(duì)市場(chǎng)戰(zhàn)略的相互促進(jìn)的良性循環(huán)。

人才戰(zhàn)略：結(jié)合技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)應(yīng)用趨勢(shì)，公司持續(xù)在核心人才戰(zhàn)略進(jìn)行規(guī)劃和部署，通過(guò)持續(xù)檢視和完善人才的“選”、“用”、“育”、“留”機(jī)制，建立相應(yīng)的招聘體系、薪酬體系、培訓(xùn)體系、發(fā)展體系、激勵(lì)體系，進(jìn)行人才的吸引、貢獻(xiàn)和儲(chǔ)備，為市場(chǎng)、技術(shù)、可持續(xù)發(fā)展做人才的部署。

綠色戰(zhàn)略：公司深諳可持續(xù)發(fā)展，需要遵循綠色健康的發(fā)展路徑。公司在開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用的過(guò)程中，結(jié)合技術(shù)的市場(chǎng)化不同階段，積極探索綠色健康的發(fā)展之路，包括降低能耗、清潔化的應(yīng)用?；诰G色戰(zhàn)略，公司積極研討氫能源技術(shù)的成熟度、可行性和落地方案，在綠色發(fā)展的過(guò)程中促進(jìn)清潔能源的普遍應(yīng)用。

公司的四大戰(zhàn)略，貫穿體現(xiàn)于公司的技術(shù)沉淀、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的具體部署。

未來(lái)，公司將繼續(xù)沿著可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，進(jìn)行國(guó)際化定位，利用已擁有的體系化的、自主核心技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，和眾多優(yōu)秀的合作伙伴，向氫能源、智能物流、敏捷工廠、數(shù)字工廠等各個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行探索、發(fā)展。

2、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

圍繞公司“可持續(xù)發(fā)展”的戰(zhàn)略規(guī)劃，伴隨著下游企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切需求、生產(chǎn)廠商投資意愿的逐步增加，公司積極開(kāi)展以下經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，進(jìn)一步發(fā)揮和拓展公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力：

（1）拓展部署新能源領(lǐng)域

在新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張的過(guò)程中，公司通過(guò)引進(jìn)優(yōu)質(zhì)人才、建立產(chǎn)學(xué)研合作等方式，持續(xù)強(qiáng)化研發(fā)創(chuàng)新能力，滿(mǎn)足各類(lèi)客戶(hù)群體向新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展過(guò)程中的技術(shù)需求，實(shí)現(xiàn)與新能源產(chǎn)業(yè)深度融合，進(jìn)而提升市場(chǎng)空間規(guī)模。

新能源汽車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)：公司發(fā)揮高端裝備的設(shè)計(jì)制造優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)客戶(hù)的轉(zhuǎn)型新需求，助力客戶(hù)建設(shè)新能源汽車(chē)制造工廠。通過(guò)包括電池PACK線(xiàn)、殼罩包生產(chǎn)線(xiàn)、新能源N點(diǎn)管理系統(tǒng)等綜合技術(shù)設(shè)計(jì)、服務(wù)及應(yīng)用，強(qiáng)化與客戶(hù)合作的深度和廣度。

新能源汽車(chē)部件的機(jī)加領(lǐng)域：新能源汽車(chē)時(shí)代，對(duì)電動(dòng)化、輕量化及一體化的升級(jí)需求，為汽車(chē)一體化壓鑄異形部件的后續(xù)加工帶來(lái)新的技術(shù)要求和挑戰(zhàn)。一體化壓鑄在目前主要分為車(chē)身一體化壓鑄和電池一體化壓鑄。公司推進(jìn)對(duì)新能源汽車(chē)一體化壓鑄異形部件的CNC技術(shù)方案，提供高加速度、高扭矩、高精度的定制化加工解決方案，應(yīng)用于生產(chǎn)電池托盤(pán)和異形、曲面特征的車(chē)架等一體化壓鑄部件。

氫能源領(lǐng)域：氫能源在目前作為新型能源的重要課題之一。據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，中國(guó)各省市出臺(tái)的“十四五”涉及氫能的規(guī)劃中，到2025年計(jì)劃建設(shè)1168座加氫站，到2035年計(jì)劃建設(shè)2309座加氫站。在氫能源領(lǐng)域，日本具備著一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司結(jié)合自身情況，積極與中、日政府及氫能源領(lǐng)域企業(yè)交流研討，在氫能源領(lǐng)域“制”、“儲(chǔ)”、“運(yùn)”、“加”的四大環(huán)節(jié)中，充分論證加氫站建設(shè)運(yùn)維方案的可行性，推進(jìn)在加氫站建設(shè)領(lǐng)域的部署。

（2）拓展布局新市場(chǎng)

商用車(chē)智能線(xiàn)控底盤(pán)：隨著汽車(chē)電動(dòng)化和智能化發(fā)展，底盤(pán)系統(tǒng)也迎來(lái)了從傳統(tǒng)底盤(pán)、電動(dòng)底盤(pán)再到智能底盤(pán)的技術(shù)變革。公司積極研討商用車(chē)空懸底盤(pán)系統(tǒng)領(lǐng)域的合作和實(shí)施，為進(jìn)入商用車(chē)底盤(pán)智能化應(yīng)用做準(zhǔn)備。

（3）拓展布局智能制造

導(dǎo)入?yún)f(xié)作機(jī)器人：目前自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)中，普遍使用工業(yè)機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人通常是大型的機(jī)器人，具有高負(fù)載、高精度和高速度等特點(diǎn)。工業(yè)機(jī)器人通常需要在固定的機(jī)械臂下進(jìn)行生產(chǎn)制造。由于它們的速度較快且存在一定的安全風(fēng)險(xiǎn)，因此在生產(chǎn)制造過(guò)程中，通常需要對(duì)其進(jìn)行隔離和保護(hù)。相比之下，協(xié)作機(jī)器人則具有更高的人機(jī)協(xié)作性和安全性。協(xié)作機(jī)器人能夠感知周?chē)h(huán)境和人員，并通過(guò)多種傳感器實(shí)現(xiàn)與人類(lèi)工作人員的安全協(xié)作。這避免了傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人在工作中對(duì)人類(lèi)工作人員造成的傷害風(fēng)險(xiǎn)。這種安全性也意味著協(xié)作機(jī)器人能夠更加靈活地與人類(lèi)工作人員共同完成任務(wù)，無(wú)需在安全圍欄內(nèi)單獨(dú)運(yùn)行，這進(jìn)一步提高了生產(chǎn)效率和靈活性。在很多生產(chǎn)場(chǎng)合下，需要人工參與到生產(chǎn)過(guò)程。公司積極研究導(dǎo)入?yún)f(xié)作機(jī)器人，為大量人機(jī)共同協(xié)作的生產(chǎn)場(chǎng)景帶來(lái)更多的自動(dòng)化應(yīng)用。

搭建敏捷工廠、布局?jǐn)?shù)字工廠：隨著工業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加速融合，傳統(tǒng)的工業(yè)體系正在朝向自動(dòng)化、智能化工業(yè)體系轉(zhuǎn)型。敏捷工廠、數(shù)字化工廠作為制造業(yè)實(shí)現(xiàn)智能制造的有效手段，具有縮短生產(chǎn)周期、提升生產(chǎn)效率的作用。根據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，到2025年，中國(guó)數(shù)字工廠行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望超1.4萬(wàn)億。公司結(jié)合自身高端裝備設(shè)計(jì)集成的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，圍繞著高端制造客群，以局部敏捷工廠的建設(shè)為中心，以客戶(hù)自動(dòng)化生產(chǎn)項(xiàng)目需求為載體，不斷擴(kuò)展敏捷工廠的搭建和完善。結(jié)合敏捷工廠建設(shè)過(guò)程中的數(shù)字化信息、搭載數(shù)字化管理體系，布局并逐步落實(shí)數(shù)字化工廠，為自動(dòng)化工廠做應(yīng)用積累和技術(shù)沉淀。

（4）細(xì)化布局國(guó)際化運(yùn)營(yíng)

公司一貫秉承著“開(kāi)放、增值、共贏”的合作態(tài)度，以全球化發(fā)展視野，利用全球不同市場(chǎng)的發(fā)展階段和發(fā)展需求，有序推進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行及落地。公司通過(guò)中國(guó)大陸、中國(guó)香港、日本的布局，以技術(shù)驅(qū)動(dòng)、以產(chǎn)能輸出，拓展全球化業(yè)務(wù)。結(jié)合中國(guó)的新能源汽車(chē)領(lǐng)域技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用、日本先進(jìn)汽車(chē)制造技術(shù)的積累、氫能源領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備，向各國(guó)市場(chǎng)有針對(duì)性輸出公司的產(chǎn)能，尋找國(guó)際化合作，推進(jìn)“可持續(xù)發(fā)展”的戰(zhàn)略規(guī)劃。

（5）強(qiáng)化技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

公司成立以來(lái)始終致力于對(duì)自身研發(fā)體系的建立健全，依靠對(duì)行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)的持續(xù)追求，掌握了核心技術(shù)，并運(yùn)用于主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品。在現(xiàn)有業(yè)務(wù)和技術(shù)基礎(chǔ)上，公司通過(guò)引入特定領(lǐng)域的高端人才，不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和技術(shù)人才隊(duì)伍的建設(shè)，根據(jù)市場(chǎng)和客戶(hù)的需要保持對(duì)核心技術(shù)的迭代更新，保障技術(shù)水平的先進(jìn)性；同時(shí)，公司與高校、研究機(jī)構(gòu)、優(yōu)秀企業(yè)充分交流合作，包括北京航空航天大學(xué)、廣東省科學(xué)院智能制造研究所、廣東省機(jī)器人協(xié)會(huì)、中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院、以及在一體壓鑄、氫能源等領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)交流，探索高層次的綜合性技術(shù)合作機(jī)制，加大新市場(chǎng)、新工藝和新設(shè)備的研發(fā)和發(fā)展力度。

（6）團(tuán)隊(duì)建設(shè)及人才培養(yǎng)

公司將始終堅(jiān)持把人才隊(duì)伍建設(shè)與儲(chǔ)備放在第一位，公司通過(guò)引入特定領(lǐng)域的高端人才，不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和技術(shù)人才隊(duì)伍的建設(shè)。注重發(fā)掘人才、吸引人才、培養(yǎng)人才，為人才成長(zhǎng)創(chuàng)造寬松的環(huán)境，為公司培養(yǎng)一批具有專(zhuān)業(yè)知識(shí)和豐富管理經(jīng)驗(yàn)的核心骨干，使公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先。同時(shí)，公司將結(jié)合企業(yè)需要和員工現(xiàn)狀，對(duì)不同部門(mén)、不同崗位的員工制定科學(xué)的培訓(xùn)計(jì)劃，不斷完善員工的知識(shí)結(jié)構(gòu)及實(shí)際業(yè)務(wù)技能。此外，公司將建立合理的績(jī)效評(píng)價(jià)體系與激勵(lì)機(jī)制，維持人才隊(duì)伍相對(duì)穩(wěn)定，促進(jìn)人力資源的可持續(xù)發(fā)展，為員工的發(fā)展提供良好的機(jī)會(huì)和平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)員工素質(zhì)與公司的共同發(fā)展。

3、可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)

（1）客戶(hù)集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)

公司專(zhuān)注于與工業(yè)機(jī)器人相關(guān)的智能化、自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)及成套裝備等的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、裝配和銷(xiāo)售。目前，汽車(chē)制造行業(yè)是自動(dòng)化程度最高、機(jī)器人應(yīng)用最廣泛的下游行業(yè)之一。汽車(chē)制造行業(yè)形成了明顯的產(chǎn)業(yè)集群特點(diǎn)，行業(yè)集中度較高。若公司沒(méi)有拓展汽車(chē)制造行業(yè)外的業(yè)務(wù)，則對(duì)公司降低客戶(hù)集中風(fēng)險(xiǎn)及擴(kuò)張市場(chǎng)規(guī)模會(huì)形成一定制約。

應(yīng)對(duì)措施：除汽車(chē)制造行業(yè)中傳統(tǒng)燃油車(chē)領(lǐng)域外，公司大力拓展新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)，并將技術(shù)應(yīng)用于航空航天、光伏領(lǐng)域，同時(shí)積極研討論證氫能源領(lǐng)域的方案和部署，借此拓展傳統(tǒng)汽車(chē)領(lǐng)域外的客戶(hù)群體，降低客戶(hù)集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）技術(shù)人才流失的風(fēng)險(xiǎn)

公司所處汽車(chē)智能裝備制造業(yè)是集機(jī)械系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等多學(xué)科技術(shù)于一體的行業(yè)，需要大量具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)的高技能、跨領(lǐng)域復(fù)合型人才。多年以來(lái)，公司已搭建結(jié)構(gòu)穩(wěn)定且具備豐富項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目管理等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人才隊(duì)伍。盡管公司一貫重視并不斷完善技術(shù)人員的激勵(lì)約束機(jī)制，但由于優(yōu)秀的技術(shù)人才是市場(chǎng)激烈爭(zhēng)奪的對(duì)象，公司面臨一定的技術(shù)人才流失風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：公司通過(guò)持續(xù)檢視和完善人才的“選”、“用”、“育”、“留”機(jī)制，建立相應(yīng)的招聘體系、薪酬體系、培訓(xùn)體系、發(fā)展體系、激勵(lì)約束機(jī)制，進(jìn)行人才的吸引、貢獻(xiàn)和儲(chǔ)備，減低技術(shù)人才流失的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）技術(shù)應(yīng)用未能產(chǎn)業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)

為了保持行業(yè)技術(shù)的領(lǐng)先地位，公司根據(jù)客戶(hù)需求和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)情況不斷開(kāi)展新技術(shù)的研發(fā)。新技術(shù)的發(fā)展到應(yīng)用轉(zhuǎn)化有一定的滯后現(xiàn)象。由于從技術(shù)研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中可能遇到技術(shù)研發(fā)進(jìn)度緩慢、技術(shù)及產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤以及技術(shù)成果轉(zhuǎn)化不力等不確定性因素，可能導(dǎo)致新技術(shù)未能轉(zhuǎn)化應(yīng)用或產(chǎn)業(yè)化程度無(wú)法如期為公司帶來(lái)預(yù)期的收益，對(duì)公司的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

應(yīng)對(duì)措施：公司對(duì)于技術(shù)發(fā)展到應(yīng)用轉(zhuǎn)化的滯后現(xiàn)象，有針對(duì)性地制定合理的技術(shù)發(fā)展目標(biāo)和計(jì)劃，將該轉(zhuǎn)化滯后的風(fēng)險(xiǎn)控制在合理的范圍，降低不可控的技術(shù)轉(zhuǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。

（4）核心技術(shù)被國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)其他先進(jìn)技術(shù)替代或淘汰的風(fēng)險(xiǎn)

公司成立以來(lái)始終致力于對(duì)自身研發(fā)體系的建立健全，依靠對(duì)行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)的持續(xù)追求，掌握了核心技術(shù)，并運(yùn)用于主要產(chǎn)品。核心技術(shù)均屬于行業(yè)內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域的主流技術(shù)范疇。因科學(xué)技術(shù)迭代變革較快，如不能保證技術(shù)革新進(jìn)程，公司的核心技術(shù)仍存在未來(lái)被國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)其他先進(jìn)技術(shù)替代、淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，大力拓展新能源汽車(chē)、航空航天、光伏領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)能力，同時(shí)積極研討論證氫能源領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備和應(yīng)用。公司一貫用發(fā)展的眼光前瞻性地規(guī)劃布局公司的技術(shù)發(fā)展及技術(shù)應(yīng)用，以此保持公司技術(shù)的先進(jìn)性和適用性，降低核心技術(shù)被替代或淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

（5）下游行業(yè)景氣度下降的風(fēng)險(xiǎn)

目前公司業(yè)務(wù)主要來(lái)自于汽車(chē)制造行業(yè)，因此公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況與汽車(chē)行業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r及景氣程度相關(guān)。汽車(chē)的生產(chǎn)及銷(xiāo)售受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，當(dāng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境整體向好時(shí)，微觀經(jīng)濟(jì)主體企業(yè)和個(gè)人經(jīng)濟(jì)行為趨向擴(kuò)張，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力以及對(duì)汽車(chē)的需求將會(huì)增加，反之則會(huì)減少。若未來(lái)全球宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)不及預(yù)期，將對(duì)汽車(chē)行業(yè)的整體景氣度帶來(lái)不確定性。雖然公司銷(xiāo)售收入與汽車(chē)銷(xiāo)量無(wú)直接正相關(guān)關(guān)系，且因上游產(chǎn)線(xiàn)集成行業(yè)當(dāng)年度執(zhí)行的項(xiàng)目一般為下游汽車(chē)企業(yè)以前年度的產(chǎn)線(xiàn)更新或新建需求，但汽車(chē)企業(yè)的投資意愿和投資能力因汽車(chē)行業(yè)景氣度下降情況對(duì)當(dāng)前產(chǎn)線(xiàn)更新、新建計(jì)劃收縮調(diào)整，將影響產(chǎn)線(xiàn)集成企業(yè)后續(xù)年度的訂單獲取及項(xiàng)目驗(yàn)收。汽車(chē)銷(xiāo)量短期下滑不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大短期波動(dòng)，但若汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)大幅下降，將會(huì)對(duì)汽車(chē)行業(yè)整體景氣度帶來(lái)負(fù)面影響，從而間接對(duì)公司的未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響。

應(yīng)對(duì)措施：公司不斷提升核心技術(shù)和技術(shù)應(yīng)用范圍，積極抓住汽車(chē)制造廠商的升級(jí)、改造、和建廠的投資機(jī)會(huì)。此外，公司將布局除汽車(chē)制造行業(yè)領(lǐng)域外，大力拓展將公司的技術(shù)應(yīng)用于航空航天、光伏等不同領(lǐng)域，同時(shí)積極研討論證氫能源領(lǐng)域的方案和部署，借此拓展汽車(chē)領(lǐng)域外的行業(yè)覆蓋，降低單一行業(yè)景氣度下降的風(fēng)險(xiǎn)。

（6）匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司的業(yè)務(wù)分為境內(nèi)業(yè)務(wù)和境外業(yè)務(wù)兩部分：就境內(nèi)業(yè)務(wù)而言，境內(nèi)主體的原材料主要來(lái)自于日本，日元對(duì)人民幣貶值會(huì)降低公司境內(nèi)業(yè)務(wù)的采購(gòu)成本，境內(nèi)主體的經(jīng)營(yíng)受益于日元貶值；就境外業(yè)務(wù)而言，公司的日本子公司的本位幣和主要結(jié)算貨幣為日元，在日常經(jīng)營(yíng)中，不因匯率波動(dòng)而對(duì)日本子公司的經(jīng)營(yíng)結(jié)果產(chǎn)生直接影響。但如果因匯率波動(dòng)造成日元實(shí)際購(gòu)買(mǎi)力變化，則會(huì)對(duì)日本子公司的經(jīng)營(yíng)造成間接影響。另外，公司的本位幣為人民幣，合并報(bào)表以人民幣計(jì)量，匯率波動(dòng)會(huì)影響到境外子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表及在手外幣折算至人民幣的金額，對(duì)以人民幣計(jì)量的公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生賬面上的影響。

應(yīng)對(duì)措施：公司及境外本子公司擁有“雙本位幣”的先天優(yōu)勢(shì)，可以選擇不通過(guò)結(jié)、購(gòu)匯完成日常經(jīng)營(yíng)。在這種情況下，匯率的波動(dòng)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)不造成直接影響。為規(guī)避匯率波動(dòng)對(duì)兩地本位幣的實(shí)際購(gòu)買(mǎi)力產(chǎn)生的負(fù)面影響，公司根據(jù)匯率波動(dòng)的預(yù)期，選擇購(gòu)入合適的幣種，避免或減少結(jié)、購(gòu)匯產(chǎn)生的負(fù)面影響，并在匯率波動(dòng)中選擇合適的時(shí)機(jī)和保值工具，對(duì)沖匯率波動(dòng)在合并報(bào)表過(guò)程中將外幣折算成人民幣對(duì)賬面價(jià)值的部分負(fù)面影響。

（7）政治與外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)

境外的政治格局、社會(huì)穩(wěn)定不同，關(guān)稅、外貿(mào)政策也不同，尤其是目前全球復(fù)雜的政治與外貿(mào)環(huán)境，對(duì)各國(guó)政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及外貿(mào)政策都造成了不同程度的影響，若境外市場(chǎng)的政治穩(wěn)定性、外貿(mào)政策出現(xiàn)重大變化，將對(duì)境外子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

應(yīng)對(duì)措施：公司通過(guò)中國(guó)大陸、中國(guó)香港、日本三地的經(jīng)營(yíng)布局，發(fā)揮公司的國(guó)際化布局帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)，選擇合適的經(jīng)營(yíng)渠道完成國(guó)際業(yè)務(wù)，規(guī)避?chē)?guó)際間貿(mào)易政策變化帶來(lái)的負(fù)面影響。

（8）存貨減值的風(fēng)險(xiǎn)

公司對(duì)工業(yè)自動(dòng)化集成項(xiàng)目業(yè)務(wù)采用終驗(yàn)法確認(rèn)收入，該類(lèi)業(yè)務(wù)具有定制化、金額相對(duì)較大、工期相對(duì)較長(zhǎng)等特點(diǎn)。報(bào)告期各期末，公司的存貨余額主要為工業(yè)自動(dòng)化集成項(xiàng)目形成的未驗(yàn)收資產(chǎn)。公司在每年末對(duì)公司存貨進(jìn)行了減值測(cè)試，并審慎計(jì)提相應(yīng)的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。未來(lái)其他未驗(yàn)收資產(chǎn)形成的在產(chǎn)品有可能存在發(fā)生存貨跌價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，項(xiàng)目類(lèi)型及業(yè)務(wù)矩陣進(jìn)一步豐富，公司存貨將相應(yīng)增加。雖然公司主要根據(jù)客戶(hù)項(xiàng)目訂單安排采購(gòu)和生產(chǎn)，但如果未來(lái)客戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大不利變化、競(jìng)爭(zhēng)加劇使得產(chǎn)品滯銷(xiāo)、客戶(hù)生產(chǎn)管理不善等，可能導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法按期交付，進(jìn)而帶來(lái)存貨減值的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：公司的存貨余額主要為工業(yè)自動(dòng)化集成項(xiàng)目形成的未驗(yàn)收資產(chǎn)。公司通過(guò)嚴(yán)格的客戶(hù)信用資質(zhì)評(píng)估，識(shí)別并設(shè)定相應(yīng)的信用管理政策。在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格跟蹤項(xiàng)目合同的執(zhí)行和交付，避免不可控的項(xiàng)目周期；同時(shí)，對(duì)于新市場(chǎng)、新業(yè)務(wù)、新客戶(hù)的拓展，公司通過(guò)對(duì)應(yīng)的信用管理政策，將風(fēng)險(xiǎn)控制在合理的范圍內(nèi)，以減少存貨減值的風(fēng)險(xiǎn)。