墨西哥沖上來了。

文 | 華商韜略 王洪臣

(相關資料圖)

當地時間3月1日，馬斯克宣布將在墨西哥建設一座“全球最大電動汽車工廠”，投資金額約50億美元，面積將是特斯拉上海工廠的20倍。

而就在此前不久，上海工廠的擴建計劃傳言遭到推遲。

這不是墨西哥第一次沖擊中國制造。

【異軍突起】

2018年4月，貿易沖突山雨欲來，TCL董事長李東生在博鰲亞洲論壇上說：

“如果美國真的對中國輸出美國的彩電產品實施高關稅，那我們就會把這些生產快速轉移到墨西哥去！”

2022年初，美國零售巨頭沃爾瑪想要定制超過5萬件的制服，本來按慣例，這筆訂單會發(fā)給中國供應商，但最終選擇了墨西哥的家族式服裝企業(yè)Preslow。

也是在2022年，墨西哥取代中國，成為美國的最大貿易伙伴。

另一方面，中國對墨西哥的出口也呈現歷史性增長，成為墨西哥第二大貿易伙伴、第二大進口來源國。

肩挑中美兩國，墨西哥制造業(yè)迎來了自己的黃金機遇期。

墨西哥擁有較完整且多樣化的工業(yè)體系，既包括食品、紡織、制革、服裝、造紙等輕工業(yè)，也包含汽車、鋼鐵、化工、機械制造、制藥等重化工業(yè)。

其中，汽車行業(yè)作為制造業(yè)的領頭羊，是墨西哥制造崛起的一個縮影。

2月3日，特斯拉宣布建廠之前，寶馬宣布將向位于墨西哥的工廠投資8億歐元，將其打造成寶馬在全球的第一家純電動汽車工廠。

稍早之前，據墨西哥經濟部門今年1月披露，通用汽車代表在與墨西哥當地政府會談中稱，希望2024年在墨西哥工廠生產電動汽車。

2022年10月，德國大眾和零部件供應商大陸集團均承諾在墨西哥進行重大投資，總價值近10億美元，這是墨西哥汽車業(yè)單日內宣布的最大投資金額之一。

伴隨著整車廠商的進駐，汽車產業(yè)鏈上的供應商們也加快了步子。

2022年7月，寧德時代傳出消息，計劃在墨西哥投資50億美元建廠，為特斯拉和福特供應電池；9月，現代起亞集團宣布將對墨西哥的汽車工廠追加投資4億多美元。

此外，LG電子和麥格納國際公司將在墨西哥投資1億美元建廠，為通用汽車生產電動動力總成部件，工廠將于今年完工。

據不完全統(tǒng)計，僅2022年第四季度，就有17個國家的62個汽車相關項目官宣落地墨西哥，其中28個是新投資，33個是擴產，1個是收購。

目前，墨西哥已經成為世界第七大汽車生產國和第五大汽車零部件生產國。在墨西哥運營的共有14個品牌的22家汽車制造工廠，另外還有10家發(fā)動機生產工廠和7家變速器生產工廠。

早在2018年，汽車行業(yè)就已成為墨西哥制造業(yè)GDP的最大貢獻者，整個制造業(yè)也隨之起飛。

資本的嗅覺最為靈敏。

數據顯示，2022年前9個月，墨西哥吸收外資的規(guī)模達到了321億美元。其中，僅在制造業(yè)領域的投資就高達116億美元，占比約36%。

面對墨西哥，中國企業(yè)同樣熱情高漲。進入2023年，來自中國企業(yè)的投資在墨西哥呈現出井噴趨勢。

華富山工業(yè)園區(qū)是2017年中國在墨西哥投資設立的第一個工業(yè)園，今年不到兩個月已接待50余批客戶，超過去年全年的一半。

“最多的時候，一周要連續(xù)接待10個客戶?！?/p>

工業(yè)園區(qū)高管介紹，與前些年投資東南亞等地的國內企業(yè)不同，到墨西哥投資的企業(yè)不再是簡單的勞動密集型企業(yè)，自動化生產、制造水平均更高，投資規(guī)模也更大。

當很多人的目光仍聚集在越南制造、印度制造時，底蘊更深厚的墨西哥制造，開始顯露出真正的實力。

【往日恩怨】

很長一段時間，墨西哥制造對中國制造都保持警惕。

20多年前，墨西哥是最后一個投票贊成中國加入WTO的成員國。

“離天堂太遠，離美國太近”這句諺語，幾乎道盡了墨西哥的苦難根源，但對墨西哥制造業(yè)來說，離美國太近反而是好事。

20世紀60年代，墨西哥啟動了Maquiladora（客戶工業(yè)出口推動計劃），在美墨邊境區(qū)域建設工廠，為更多人帶來工作崗位。

所謂Maquiladora，是指代外國公司在墨西哥建造和運營的保稅工廠，生產的大多數商品將出口到其他國家，主要是美國。

這一計劃奠定了墨西哥制造業(yè)的基礎。

1994年，墨西哥、美國、加拿大簽署了北美自由貿易協(xié)定(NAFTA)，當時“Made in Mexico”能夠在幾乎零關稅條件下自由進出北美。

在1982年拉美債務危機后陷入停滯的墨西哥經濟，在NAFTA簽署后的最初幾年，迎來了快速發(fā)展。

1996至2001年間，墨西哥年均經濟增長率接近4.5%，出口年均增速更高達13%，通用、大眾、尼桑、本田等汽車品牌紛紛到墨西哥投資設廠。

但是，中國的崛起讓墨西哥制造遭遇重擊。

2001年，中國加入WTO，中國制造與墨西哥制造在美國市場展開對決。

彼時，墨西哥工人的工資大約是中國的六倍，而兩國在美國市場的產品類似，均以中低附加值、勞動密集型商品為主。

而相比穩(wěn)定的中國，墨西哥執(zhí)政達71年的革命制度黨剛剛下臺，前可口可樂墨西哥公司CEO比森特·福克斯成為總統(tǒng)。

在他的領導下，墨西哥成為世界第一大可樂消費國，但經濟改革卻在政治動蕩中舉步維艱。

墨西哥制造，自然敗下陣來。

2001至2007年，墨西哥年均經濟增長率急降至2.8%，人均GDP長期徘徊在七、八千美元，在中等收入陷阱中無法自拔。

這一時期，墨西哥聞名世界的是其慘烈的“毒品戰(zhàn)爭”。

2006年底，時任總統(tǒng)卡爾德龍發(fā)起了對墨西哥販毒集團的宣戰(zhàn)，國內謀殺率從約0.08‰飆升至0.22‰，共有超過5.5萬墨西哥人死于暴力犯罪，甚至有24名市長被殺害。

在墨西哥做警察，成為世界上最危險的職業(yè)之一。

到了2008年，墨西哥制造業(yè)中心之一的華雷斯以每10萬人中就有132人被殺的超高概率，站上了“全球十大最暴力城市”榜首。

如此惡劣的社會環(huán)境，讓墨西哥制造業(yè)的發(fā)展嚴重受挫。

但是，墨西哥并未就此“擺爛”。

2006年11月1日，“毒品戰(zhàn)爭”爆發(fā)前夕，墨西哥政府將Maquiladora計劃與臨時進口計劃（PITEX）整合為出口制造、加工和出口服務計劃（IMMEX）。

IMMEX計劃覆蓋了全墨西哥85%的制造出口企業(yè)，擁有IMMEX認證的外國制造商只要在規(guī)定時間內將成品從墨西哥出口，就可以獲得進口原材料的稅費減免。

這一計劃對大量歐洲企業(yè)、亞洲的日韓企業(yè)非常具有吸引力。

另一方面，隨著中國制造業(yè)不斷升級換代，成本不斷走高，幾乎原地踏步的墨西哥迎來了轉機。

以廣州市與墨西哥城為例，2012年廣州最低工資標準為6.89美元/日，而墨西哥城為4.73美元/日。這一年，墨西哥的出口制造業(yè)增長率與中國持平，達到了9.5%。

2018年12月，墨西哥現任總統(tǒng)洛佩斯上臺，積極推動“墨西哥第四次變革”（前三次分別為1810-1821年獨立戰(zhàn)爭、1858-1861年改革、1910-1917年反獨裁革命），大搞基建，改善治安，扎堆的工廠建設項目一度讓反對派非常不滿。

滿懷雄心壯志的洛佩斯，對制造業(yè)傾力支持。

近年來，美國推行所謂的供應鏈去中國化以及疫情導致的全球供應鏈重構，也讓緊鄰美國的墨西哥成為最大受益者之一。

以彩電業(yè)為例，2019年1月，中國出口美國彩電的份額為60%，墨西哥只占30%，而到了2022年2月，墨西哥就已占據60%的份額，而中國則降低至20%以內。

在美國超市，出現了越來越多“墨西哥制造”。

這其中，美國對墨西哥的加持發(fā)揮了很大作用。2020年美墨加協(xié)議（USMCA）的簽署，美國幾乎是明擺著要以墨西哥來應對中國，這讓墨西哥因此獲利，成為投資新的熱土。

“中國的‘失’就是墨西哥的‘得’”。美國《財富》雜志去年11月2日曾直白表述。

風水輪流轉，如今的墨西哥有可能挑戰(zhàn)中國“世界工廠”的地位嗎？

【替代中國？】

“中國作為‘世界工廠’的驕傲，也許快要拱手讓人了?！?/p>

2012年9月，巴克萊銀行分析師馬爾科·奧維多在一份報告中提出了這樣的觀點。當時他看好的國家，就是墨西哥。

十幾年后的今天，類似的觀點開始引起更多人的關注，最想將其變成現實的人，非美國總統(tǒng)拜登莫屬。

為了降低對中國供應鏈的依賴，拜登政府一直在不遺余力拉攏墨西哥，推動“近岸外包”。

2021年初，剛接任美國總統(tǒng)的拜登就發(fā)布“美國供應鏈行政令”，表示要和拉美國家共建供應鏈。

2022年8月份，拜登政府通過《芯片法案》，由此敦促墨西哥抓住機會，改善輸電網絡和可再生能源接入狀況，并制定競爭性激勵措施，接過部分亞洲轉出的產業(yè)鏈。

同年，美國還出臺了《通貨膨脹削減法案》。墨西哥能夠一舉成為全球汽車制造商眼中的香餑餑，這一法案至關重要。

該法案為電動汽車提供7500美元的稅收抵免，條件是電動汽車及其電池組裝、原材料采購或加工等必須在北美進行。比如售價2.5萬美元的Model Q如果從墨西哥出口到美國，省下一大筆運費不說，能可以享受7500美元補貼，價格立降三分之一。

美國如此力捧墨西哥，除了制衡中國，也有墨西哥制造業(yè)本身的優(yōu)勢。

以最敏感的人工成本來說，雖然2022年，墨西哥將每日最低工資上調至172.87比索（約合8.25美元），增加了9%，其北部邊境自由經濟區(qū)還更高約為260.37比索（約合12.43美元），但這一水平，也大概只相當于美國工人一小時的薪水，并低于中國制造業(yè)的勞動力成本。

從2005年到2016年的十多年中，中國制造業(yè)的工人工資增長了三倍，達到3.6美元每小時，同期墨西哥從2.2美元下降至2.1美元。

到了2020年，中國制造業(yè)工人的時薪約為6.5美元/時，墨西哥約為4.82美元/時。

昔日中國制造賴以崛起的人工成本優(yōu)勢，相比墨西哥來說已不復存在。

在人口結構上，墨西哥也具有自己的優(yōu)勢。

2021年的數據顯示，墨西哥擁有1.29億人口，總數與日本相當，但其平均年齡僅有27.5歲，58.8%的人口介于20至64歲之間，20歲以下的人口占到了33.2%。

同時，墨西哥擁有一個由各類職業(yè)技術教育和培訓機構組成的系統(tǒng)，包括國內2000多所學校、10萬名中高級水平教師和技能指導人員。

所以，墨西哥也有能力發(fā)展具有一定科技含量的制造業(yè)，而且已經有了很好的基礎——幾乎90%的世界知名電子品牌都在墨西哥擁有生產線。目前，墨西哥已是美國第二大電子產品供應商、全球第三大手機出口國、美國醫(yī)療設備的最大供應國。

更為重要的是，墨西哥還是全球擁有自由貿易協(xié)定最多的國家之一。

目前，除了紅利最大的《美墨加貿易協(xié)定》外，墨西哥已與全球52個國家簽訂了14項自由貿易協(xié)定，與33個國家和地區(qū)簽署了32項互相促進和保護投資協(xié)定以及9項經濟互補自貿協(xié)定。

便利的運輸條件、龐大的人口紅利、完備的工業(yè)體系、開放的自由市場，以及美國老大哥的“力捧”，似乎都在將墨西哥推向新的“世界工廠”寶座。

相比越南制造、印度制造等，坐擁“天時地利人和”的墨西哥制造，其實才是中國制造更強的對手。

當然，以墨西哥的體量，想要取代中國的地位可能性不大。

但是，當訂單、產能、資金都開始向墨西哥轉移，世界產業(yè)鏈逐步重構，美國與墨西哥交織在一起的沖擊力不容小覷。

當然，墨西哥在對中國制造形成挑戰(zhàn)的同時，也更能為中國制造所用。

作為最靠近美國市場的國家，墨西哥是中國制造繞過制裁，向美國市場滲透的重要路徑，而墨西哥也不想成為美國的“附庸”。

與拜登不同，明年仍要角逐總統(tǒng)大位的特朗普對墨西哥的態(tài)度一直很強硬。這樣的不確定因素，以及美國對拉美國家一貫的調性，墨西哥想要真正躋身高端制造業(yè)，難度很大。

墨西哥制造想更進一步，同樣離不開中國。

目前，中國制造業(yè)正在加速進入墨西哥，合作不斷加深。2022年，中墨貿易總額達949.65億美元，同比增長9.8%。

世邦魏理仕研究顯示，2022年1-9月，墨西哥廠房需求主要來自中國，其次才是美國。在華富山工業(yè)園，來自中國家電巨頭的海信，敏華、圣奧家居等家居企業(yè)，杭州新坐標、拓普、銀輪等汽配企業(yè)入駐。

“新工廠為整個銀輪帶來了巨大的訂單增量，我們墨西哥工廠明年的訂單預計能達到10億元?！便y輪墨西哥工廠總經理胡振武說。

如果不在海外設廠，他們公司就不可能有這些新訂單。

對手不是敵人，對手也可以合作，這或許能讓中國制造再造一片新天地。

【參考文獻】

[1]《美墨制造業(yè)產業(yè)鏈“近岸外包”：進展、動因和影響》章婕妤 步少華

[2]《墨西哥：新的世界工廠？》雷揚

[3]《離全球制造業(yè)中心，墨西哥還有多遠？》環(huán)球網

[4]《到墨西哥建廠，賺北美的錢》品玩

[5]《“墨西哥制造”大逆轉》青年參考

[6]《了不起的“地瓜”| 海外建廠國內空心化？浙江墨西哥工業(yè)園算了一筆賬》浙江日報

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